? 핵심 요약: AI 랠리의 조건은 '전력'과 '송전망'
- AI 병목의 실체: 데이터센터는 폭증하는데 전기를 끌어올 송전망이 부족합니다. ⚡
- 현실적 대안: 송전망 제약이 덜한 **소형모듈원전(SMR)**으로 수렴할 수밖에 없습니다.
- 투자 포인트: SMR 선두주자, 우라늄 '농축' 밸류체인, 그리고 전력망 필수재인 '구리'에 주목하세요. ?
- 2026년 전망: 금리 인하와 전쟁 휴전 가능성이 맞물리면 기술주와 에너지 섹터에 우호적인 환경이 조성될 것입니다.